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Aug 20, 2023

Padlock Investment Management schließt sich dem Focus-Partnerunternehmen Dorchester Wealth Management an und stärkt damit die Präsenz von Dorchester in Toronto

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 31. Juli 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) („Focus“), eine führende Partnerschaft unabhängiger, treuhänderisch tätiger Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute dies bekannt

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 31. Juli 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) („Focus“), eine führende Partnerschaft unabhängiger, treuhänderisch tätiger Vermögensverwaltungsfirmen, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, nach der Padlock Investment Management Inc. („Padlock“), ein Portfoliomanagementunternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, wird sich dem Focus-Partnerunternehmen Dorchester Wealth Management Company („Dorchester“) mit Hauptsitz in Montreal, Quebec, Kanada, anschließen. Der Abschluss dieser Transaktion wird im dritten Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung.

Don Lato bietet über seine Firma Padlock Anlageverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien an. Durch diese Transaktion wird Dorchester von der Aufnahme von Lato, einem erfahrenen Portfoliomanager, in sein Team profitieren, der seine Investmentmanagement-Expertise erweitern und vertiefen wird. Diese Transaktion wird auch die Präsenz von Dorchester in Ontario weiter ausbauen. Die Kunden von Padlock erhalten Zugang zu Dorchesters umfassender Vermögensverwaltungskompetenz und operativer Infrastruktur.

„Wir freuen uns darauf, Don und seine Kunden in Dorchester willkommen zu heißen“, sagte Robert Bard, Präsident von Dorchester. „Seine Philosophie in Bezug auf Investmentmanagement und Kundendienstethik stimmt eng mit unserer überein. Wir begrüßen die zusätzliche Breite und Expertise unseres Unternehmens.“

„Da ich Dorchester schon seit einiger Zeit kenne, freue ich mich, ihrem Team beizutreten. Sie teilen mein großes Engagement, Kunden bei ihrer finanziellen Sicherheit zu unterstützen“, sagte Lato. „Diese Transaktion ermöglicht es mir, meinen Kunden weiterhin hervorragende Vermögensverwaltung und Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig das Erbe meiner Firma zu sichern.“

„Wir freuen uns, dass Don sich Dorchester anschließen wird. Dies ist die 17. Fusion im Namen unserer Partnerfirmen und die 19. Transaktion insgesamt, die wir im bisherigen Jahresverlauf unterzeichnet oder abgeschlossen haben“, sagte Rudy Adolf, Gründer, CEO und Vorsitzender von Focus. „Padlock ist eine strategische Transaktion, die Dorchester dabei helfen wird, seine Reichweite in Toronto zu vergrößern und seine Investmentmanagementfähigkeiten zu verbessern. Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die einzigartige Fähigkeit von Focus, die Geschäftsausweitung für unsere Partnerfirmen durch Fusionen und Übernahmen zu erleichtern und gleichzeitig bei der Nachfolgeplanung zu helfen.“ Bedürfnisse von Gründern.“

Über Focus Financial Partners Inc.

Focus Financial Partners Inc. ist eine führende Partnerschaft unabhängiger, treuhänderisch tätiger Vermögensverwaltungsunternehmen. Focus bietet Zugang zu Best Practices, Ressourcen und Kontinuitätsplanung für seine Partnerfirmen, die Einzelpersonen, Familien, Arbeitgeber und Institutionen mit umfassenden Vermögensverwaltungsdiensten bedienen. Focus-Partnerfirmen behalten ihre operative Unabhängigkeit und profitieren gleichzeitig von den Synergien, der Größe, der Wirtschaftlichkeit und den Best Practices, die Focus bietet, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Weitere Informationen zu Focus finden Sie unter www.focusfinancialpartners.com.

Über Dorchester

Dorchester ist ein Portfoliomanagementunternehmen mit Hauptsitz in Montreal, Quebec. Dorchester bietet Kunden in ganz Nordamerika und im Ausland Anlageberatung durch einen unvoreingenommenen und personalisierten Ansatz für professionelles Anlagemanagement. Weitere Informationen über Dorchester finden Sie unter dorchesterwealth.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten von Focus in Bezug auf bestimmte aktuelle und zukünftige Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen und werden zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld von Focus unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ereignisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder den darin enthaltenen Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Focus zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Focus verpflichtet sich nicht, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, selbst wenn Erfahrungen oder zukünftige Änderungen deutlich machen, dass die darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Aussagen nicht eintreten werden. Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die sich auf Focus auswirken könnten, finden Sie in den von Focus bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen.

Kontakt zu Investoren und Medien

Tina MadonSenior Vice PresidentHead of Investor Relations & Corporate CommunicationsFocus Financial PartnersP: [email protected]

QUELLE:Focus Financial Partners Inc.

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